港股交易 教育改革渐落地 国际教育迎良机 四概念股强势崛起...立思辰 立思辰:重组获批,教育安全双主业布局有望加速 立思辰 300010 研究机构：东北证券 分析师：高建 撰写日期：2020-01-15 报告摘要: 2020年1月8号,公司并购康邦科技和江南信安定增方案获批,预 计交易完成后,公司将形成教育、安全双主业，配套资金的募集,将助力公司教育信息化布局的快速推进，内生发展上、公司积极争取城市级的区域云平台运营项目,目前, 已在宁夏、内蒙、山东、安徽、成都、河南、江苏等区域建立了与市场的联系，我们认为公司的城市级教育信息化建设在2020年有望加速落地,为公司带来收益增长和学习大数据积累，配套资金到位后将继续围绕内容及模式创新完善教育平台建设不考虑并购影响,预计2015-2020年EPS为0.10/0.12/0.15元，3、2015年12月,公司公告现金2.1亿元购买全人教育100%股权,全人教育2015-2020年承诺净利润1000/1800/2800万元,2020年、2020年承诺直营幼儿园达20 家、40 家,2015-2020年全优宝软件管理幼儿园600/1000/2000家,原控股股东周崇明以不低于1亿元在二级市场购买公司股票,并承诺购买股票于96个月内分期解锁，周崇明表示将根据本人资金使用安排,不排除通过二级市场继续购买公司股票的可能，全人教育自主创研“5I 教育理念”,发展“全能宝宝”教育体系,组建专家团队推进行业发展,为公司进军教育领域,深耕幼教产业奠定了坚实的基础，全人教育下设幼小国际化教育事业部、移动互联教育事业部、教育信息化网络事业部三大事业部:在线下,全人教育致力于在全国范围内持续发展国际高端幼儿园,通过“二三四线城市地推直营园+全国品牌连锁管理园”实现业务拓展,旗下已有17所幼儿园,其中全资直营园2所,全资子公司浙江英伦直营园8所,签署管理协议的幼儿园7所,主要在湖南、湖北、广东、浙江、安徽5省16市;在线上,通过自研的全优宝APP家园互动平台,未来以免费模式快速占领幼教信息化市场,开拓盈利模式同时,为未来直营及加盟园提供储备,全优宝APP已推广至全国十多个省份,有效注册用户740余家,在园儿童约4万名,未来有望形成会员费、增值服务费、渠道费、广告费等丰富的盈利模式,并加速公司3年内做到200家直营园的战略目标，盈利预测及评级:我们预计公司15-17年主业利润5900/7670/9200万元,全人教育15-17年承诺净利润1000/1800/2800万元,15-17年合计备考6900/9470/12000万元,对应EPS为0.37/0.51/0.64元,对应PE为110/80/63倍，考虑幼教行业空间巨大且确定性强、整合空间巨大,公司进军教育、深耕幼教领域决心坚定,且有经验丰富的团队长期绑定、利益一致，中泰桥梁 中泰桥梁公告点评:强势联合清华附中,高端教育整装待发 中泰桥梁 002659 研究机构：广发证券 分析师：唐笑 撰写日期：2020-01-11 与清华附中合作,布局高端教育 清华附中是教育部直属大学附中、北京市重点中学,以其丰富的经验和品牌优势,将助力凯文发展，减少财务支出,提升盈利水平 2015年5月公布非公开发行股票预案,拟发行18756.70万股募资不超过17.5亿元,此次增发在补充营运资金的同时也会缓解财务压力,提升公司的盈利水平,公司的资产负债率也由发行前的71.07%降低为发行后的56.78%,资本结构改善，投资建议 在办民教育持续升温的前提下,公司转型高端教育,依赖海淀区国资委拥有的优质教育资源,以其品牌优势向外扩张,未来发展前景十分广阔,有助于扩展公司盈利空间,我们维持对公司持“买入”评级,预计公司2015-2020年EPS为0.012、0.050、0.209元。

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